La Historia comienza con el final del cuento Pinocho, cuando se convierte en un niño, un ser humano. Pinocho, como todo niño comienza a descubrir el mundo a través de sus sentidos, maravillándose con todo lo que le rodea: el sol, los colores de las flores, el cantar de los pajaritos, el vuelo de una mariposa. Su sensibilidad está a flor de piel ya que ahora sabe lo que es tener un corazón con alma. Pero a medida que pasan los días va descubriendo lo malo que existe en el mundo: las burlas de los niños, las peleas, el egoísmo, las discusiones de los adultos, la falta de amor. Con todo esto se comienza a sentir muy triste, al punto que se va al taller de su padre Gepetto a refugiarse.
En el taller de Gepetto se encuentran todos los muñecos, que al sentir el llanto de Pinocho comienzan a despertar, preguntándole a Pinocho que le sucede. Pinocho les cuenta acerca del dolor que siente su corazón al ver tanta maldad. Los muñecos lo invitan a que vuelva a ser un muñeco, diciéndole que es la única forma que deje de sufrir. En eso aparece un umbral, si Pinocho cruza ese umbral dejara de ser humano y volverá a ser muñeco. Pinocho toma la decisión de volver a ser muñeco, pero antes se irá a despedir de su padre. Al contarle a su padre la decisión que ha tomado, este se entristece mucho diciéndole que su existencia le ha permitido sentir el amor de padre y que el mundo es tan bello… Pinocho lo interrumpe enojado, el mundo es horrible, sólo en el cabe el dolor, parte corriendo decidido a cruzar el umbral. Al dar un paso hacia el umbral escucha una voz que le dice ¿Qué te sucede Pinocho?, es el Hada Azul, Pinocho le cuenta y ella le responde Pinocho… Todos los seres humanos tienen un poder que se llama “Libre Albedrío”, es el poder de decidir entre el bien y el mal, si las personas ejercen ese poder guiados por el amor, no existiría la maldad, por lo tanto existe una esperanza de cambio y esta depende de cada persona, tu puedes ser parte de este cambio. Pinocho acepta el desafío y decide regresar con su padre. Al verlo Gepetto lo abraza y ambos se dicen lo mucho que se aman